تمويل

إجراءات الفواتير

يعالج إجراء الفوترة التالي ثلاث مهام في عملية إعداد الفواتير ، والتي تتضمن جمع المعلومات اللازمة لإنشاء فاتورة وإنشاء الفواتير وإصدارها للعملاء.

مراجعة معلومات الفواتير (موظف الفواتير)

  1. الوصول إلى سجل الشحن اليومي في نظام الكمبيوتر.
  2. امسح تفاصيل كل شحنة للتأكد من أنها جاهزة للفوترة. إذا كان الأمر كذلك ، ضع علامة على السجلات باعتبارها معاملات قابلة للفوترة.
  3. قم بالوصول إلى وحدة الفوترة واستدعاء شاشة المعاينة لكل فاتورة محتملة سيتم طباعتها.
  4. تحقق من أن جميع الأسعار قد تمت الموافقة عليها من قبل موظفي إدخال الأمر. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقم بمطابقة الأسعار المدرجة مع قائمة أسعار الشركات الرسمية ، واحصل على الموافقة على أي فروق من هذه القائمة.
  5. أضف رسوم شحن ، ما لم يتم وضع علامة على الطلب على أنه مدفوع مسبقًا أو سيتم استلامه من قبل العميل.
  6. تحقق من صحة كود ضريبة المبيعات الخاصة بالعميل ، وقم بتعديله إذا لزم الأمر.

طباعة دفعة الفاتورة (موظف الفواتير)

  1. حدد الخيار في برنامج الفوترة لطباعة جميع الفواتير ذات العلامات.
  2. ضع نموذج فاتورة الشركة الرسمي في الطابعة.
  3. قم بإجراء طباعة اختبارية للتأكد من وضع نماذج الفواتير بشكل صحيح في الطابعة.
  4. اطبع دفعة الفاتورة بالكامل وتحقق من طباعتها بشكل صحيح.

تحضير وإرسال الفواتير (موظف الفواتير)

  1. إذا كانت الفواتير في نسخ متعددة ، فقم بتفجير النسخ واحتفظ بالنسخ المحددة.
  2. ضع نسخة الفاتورة المخصصة للعملاء في مظاريف.
  3. ختم "تم طلب تصحيح العنوان" على مظاريف إعداد الفواتير.
  4. تسليم مغلفات الفواتير إلى غرفة البريد لإرسالها بالبريد.

نسخ فاتورة الملف (موظف الفواتير)

  1. قم بتقديم نسخ الفواتير المحتجزة حسب الحاجة ، إما عن طريق رقم الفاتورة أو باسم العميل.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found