تمويل

الوصف الوظيفي لمستشار الاستثمار

وصف الوظيفة: مستشار استثماري

تعليقات: يعتبر منصب مستشار الاستثمار فريدًا من نوعه في مجال المحاسبة والتمويل ، حيث يتم تحديد النجاح إلى حد كبير من خلال مهارات التعامل مع الآخرين. مستشار الاستثمار الناجح قادر على الاستماع إلى احتياجات العملاء ، وتقييم خيارات الاستثمار بشكل نقدي ، وتثقيف العملاء بشأن أفضل قرارات الاستثمار التي يجب اتخاذها. يجب أن تأخذ التوصيات المقدمة في الاعتبار تحمل المخاطر ، ومتطلبات السيولة ، ومستوى الدخل ، والأهداف طويلة الأجل للعملاء. المسؤوليات الرئيسية للوظيفة هي:

علاقات العملاء

  • احتمالية للعملاء الجدد
  • الحفاظ على العلاقات مع العملاء الحاليين وتعميقها

حلول الاستثمار

  • توعية العملاء فيما يتعلق بمجموعة خيارات الاستثمار المتاحة لهم
  • تحديد تحمل المخاطر للعملاء
  • تطوير حلول استثمارية مصممة بشكل شخصي للعملاء
  • متابعة إجراءات الاستثمار المعتمدة من قبل العملاء
  • الحفاظ على التوثيق المناسب للإجراءات الاستثمارية المتخذة نيابة عن العملاء
  • الحفاظ على معرفة محدثة بالمنتجات الاستثمارية

    المؤهلات المطلوبة: يجب أن يتمتع مستشار الاستثمار المرشح بأعلى مهارات التعامل مع الآخرين ، مع موقف ريادي تجاه توسيع قاعدة العملاء. يجب أن يكون لدى الفرد أيضًا حكم سليم في تبني المواقف الاستثمارية التي يتفق عليها العملاء. يجب أن يتمتع المرشح المثالي بخبرة سابقة بصفته سمسارًا للأوراق المالية أو مخططًا ماليًا ، مع شهادة مخطط مالي معتمد. الحد الأدنى من متطلبات التعليم هو درجة البكالوريوس ، ويفضل أن يكون ذلك في المحاسبة أو التمويل.

    ظروف العمل: سيعمل من مكتب محلي. يمكن أن تكون ساعات العمل طويلة ، حيث تمليها احتياجات العملاء.