يلخص كتاب العروض التقديمية المعلومات المتعلقة بعرض لتقديم التمويل أو التماسه. يتم استخدامه كجزء من إصدار الأوراق المالية أو لبيع خدمات بنك الاستثمار. وبشكل أكثر تحديدًا ، يمكن استخدامه بإحدى الطريقتين التاليتين:
طرح الأوراق المالية. الكتاب التدريبي هو عرض تقديمي مكتوب يحتوي على تفاصيل صفقة التمويل. أمثلة على الموضوع العام لكتاب العروض التقديمية هي طرح عام أولي للأسهم ، أو عرض ثانوي. الهدف من كتاب العروض التقديمية هو إظهار الفوائد للمستثمر المحتمل من استثمار الأموال في إصدار أوراق مالية مقترح. المحتويات النموذجية لهذا النوع من كتاب العروض التقديمية هي:
ملخص تنفيذي
نظرة عامة حول الصناعة
منتجات وخدمات الشركة
مكانة الشركة في سوقها
أنواع العملاء
فرص للنمو
النمو التاريخي والمتوقع
تسويق بنك الاستثمار. يصف كتاب العروض التقديمية عروض الأوراق المالية التي أكملها بنك الاستثمار بنجاح في الماضي. إنه مصمم لبيع خدمات الشركة إلى عميل محتمل يريد جمع الأموال أو طرح نفسه للبيع. يُعد كتاب العروض التقديمية أداة مهمة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية ، حيث يحتاج المصرفيون إلى تمييز أنفسهم عن منافسيهم. نظرًا للمستوى المتزايد من المنافسة لتأمين العملاء والرسوم الهائلة التي يمكن جنيها من عميل واحد ، فإن الأمر يستحق الجهد المبذول لتخصيص كتاب العروض التقديمية بشكل كبير لكل مستلم. تتضمن هذه التعديلات عادةً مناقشة التقييم الذي يضعه المصرفي الاستثماري على العميل المحتمل (على افتراض أن العميل يريد طرح نفسه للبيع) ، وتحليل صناعة العميل ، وقائمة بالمشترين المحتملين ، وسير ذاتية المصرفيين الذين سيتم تعيينهم للعميل.
أي كتاب إعلاني هو أداة تسويقية. يجب دعم أولئك الذين يتم استخدامهم لتقديم صفقة إلى مستثمر فعلي بتحليل دقيق ، وذلك فقط لأن المستثمر سيرغب على الأرجح في رؤية التحليل. من ناحية أخرى ، لا يتم عادةً دعم كتاب العروض التقديمية الذي يصدره بنك استثماري بالكثير من التفاصيل ، نظرًا لأنه مصمم فقط لجذب انتباه العميل المحتمل.
